Perez Alati Asesora en Emisión de Obligaciones Negociables de Grimoldi

Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen y Martínez de Hoz (h) (PAGBAM) actuó como asesor legal de Advanced Capital Securities, como organizador y colocador principal, y de BACS Banco de Crédito y Securitización, como co-colocador, en la emisión de las obligaciones negociables serie III de Grimoldi, una de las empresas de calzado líderes de la Argentina.

Las obligaciones negociables serie III fueron emitidas por Grimoldi bajo su programa para la emisión de obligaciones negociables simples por un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta $120.000.000.  La emisión se completó el 20 de mayo de 2014.

Las obligaciones negociables serie III fueron emitidas a 18 meses, a tasa variable, por un valor nominal de $50.000.000, y se encuentran garantizadas por un fideicomiso en pago y garantía, al cual Grimoldi, como fiduciante, cedió y transfirió a Banco Santander Río S.A., como fiduciario, la propiedad fiduciaria sobre el flujo de fondos proveniente de ventas futuras con tarjeta de crédito en ciertos comercios. 

Las obligaciones negociables serie III cuentan con autorización de oferta pública emitida por la Comisión Nacional de Valores.  Adicionalmente, se ha solicitado la autorización de listado a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la autorización de negociación al Mercado Abierto Electrónico.

Asesores legales de Advanced Capital Securities y BACS Banco de Crédito y Securitización
Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)
Socio Diego Serrano Redonnet, consejero José Martínez de Hoz (nieto), y los asociados Joaquín Perez Alati Brea y Sofía Leggiero.

Asesores legales de Grimoldi
Grimoldi & Maresca
Socio Exequiel Maresca

Abogada interna Silvina Rodríguez

Asesores legales de Banco Santander Río, como fiduciario
Abogados internos Celeste Ibañez y Eduardo Ramos

 

 

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
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