El estudio Perez Alati (PAGBAM) asesoró a Banco Comafi S.A., como fiduciante, y a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Comafi Bursátil S.A. Sociedad de Bolsa, como colocadores, de la tercera serie del Fideicomiso Financiero “Comafi Leasing PyMes” compuesta por Valores Representativos de Deuda Clase A emitidos por $ 67.352.000, Valores Representativos de Deuda Clase B emitidos por $ 7.998.000, Valores Representativos de Deuda C emitidos por $ 6.735.000, y Certificados de Participación emitidos por $ 2.105.000, en el marco de l Programa Global de Valores Fiduciarios “COMAFI MULTIACTIVOS” por un monto total en circulación de hasta US$ 300.000.000. TMF Trust Company (Argentina) S.A. se desempeñará como fiduciario del Fideicomiso.
Los Bienes Fideicomitidos consisten en créditos emanados de contratos de leasing, originados por el fiduciante y que derivan de operaciones de financiación sobre bienes muebles.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios el 23 de julio de 2013. Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. otorgó calificación “AAA(arg)” para los VDFA, “BBB(arg)” para los VDFB, “CCC(arg)” para los VDFC y “CC(arg)” para los CP colocados.
El Fideicomiso fue calificado por la Superintendencia de Seguros de la Nación como inversión productiva elegible bajo el inciso k de la Resolución N° 37.163/2012. Asimismo, la Subsecretaría de Promoción al Financiamiento de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria ha acreditado la condición MiPyMEs, de conformidad con la Resolución SSEPyMe N° 24/2001, de las empresas cuyos créditos fueron transferidos al Fideicomiso.
Asesores legales de Banco Comafi S.A., Comafi Bursátil S.A. Sociedad de Bolsa y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) (PAGBAM)
Socio Diego Serrano Redonnet y asociados Federico Wilensky y Agustina Ramet.
Asesores internos de TMF Trust Company (Argentina) S.A.
Florencia Regueiro y Martín Olcese.
Asesores internos de Banco Comafi S.A.
Carmen Marcela Nosetti.
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