Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) actuó como asesor legal de la transacción en la emisión y colocación de la quinta emisión del Fideicomiso Financiero “Comafi Leasing Pymes”, compuesta por Valores Representativos de Deuda Clase A por un monto de $ 51.694.000, Valores Representativos de Deuda Clase B por un monto de $ 5.370.000, y Certificados de Participación por un monto de $ 10.071.000, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “COMAFI MULTIACTIVOS” por un monto total en circulación de hasta V/N US$ 300.000.000.
Banco Comafi S.A. ha actuado como Fiduciante, Administrador, Co-Organizador, Co-Colocador y Agente de Custodia; TMF Trust Company (Argentina) S.A. (antes denominada Equity Trust Company (Argentina) S.A.) como Fiduciario Financiero; Comafi Bursátil S.A. Sociedad de Bolsa como Co-Colocador; y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como Co-Organizador y Co-Colocador. Los Bienes Fideicomitidos consisten en Créditos emanados de los Contratos de Leasing, originados por el Fiduciante, en pesos, y que derivan de operaciones de financiación sobre bienes muebles.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios el 18 de junio de 2014. Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. otorgó calificación “AAA(arg)” para los VDFA, “BBB-(arg)” para los VDFB, y “CC(arg)” para los CP colocados.
La Subsecretaría de Promoción al Financiamiento de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria ha acreditado la condición MiPyMEs, de conformidad con la Resolución SSEPyMe N° 24/2001, de las empresas cuyos créditos fueron transferidos al Fideicomiso.
Asesores legales de la transacción
• Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)
Socio Diego Serrano Redonnet, consejero Federico Wilensky y asociado Axel Hatrick.
Asesores internos de TMF Trust Company (Argentina) S.A.
• Florencia Regueiro, Luis Vernet y Martín Olcese.
Asesores internos de Banco Comafi S.A.
• Carmen Marcela Nosetti.
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