Pérez Alati asesoró a Cohen S.A. y a Estructuras y Mandatos S.A. en la emisión del Fideicomiso Financiero “TARJETA FÉRTIL VI” por $ 43.772.686.

Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) asesoró a Cohen S.A., como Fiduciario y Colocador, y a Estructuras y Mandatos S.A., como Organizador, en la sexta serie del Fideicomiso Financiero “Tarjeta Fértil” compuesta por Valores Deuda de Fiduciaria Clase A emitidos por $ 30.203.153, Valores de Deuda Fiduciaria Clase B emitidos por $ 5.471.586 y Certificados de Participación, adjudicados a Fértil Finanzas S.A., en su carácter de Fiduciante, en el marco de su Programa Global de Valores Fiduciarios “COHEN” por un monto total en circulación de hasta V/N $500.000.000.

Los Bienes Fideicomitidos son créditos originados a través de adquisiciones de bienes o servicios  con la Tarjeta Fértil, o retiros de dinero que realicen los clientes de Fértil Finanzas S.A.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios el 14 de abril de 2015 y los mismos fueron emitidos el día 23 de abril de 2015. Standard & Poor’s International Ratings LLC, Suc. Argentina ha calificado a los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A con “raAA”, a los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B con “raBBB”, y a los Certificados de Participación con “raCC”.

Abogados de la transacción

Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)

Socia María Gabriela Grigioni y asociado Pablo A. Fekete .

Estructuras y Mandatos S.A.

Adrián Cristal

Cohen S.A.

Álvaro Catalá