TCA Tanoira Cassagne (“TCA”) asesoró a Tecnovax S.A. (“Tecnovax”), como emisor y a StoneX Securities S.A. como organizador y colocador en la emisión de: (i) las obligaciones negociables Verdes Serie I Clase 1 Adicionales, en pesos, con vencimiento al 13 de enero de 2025, por un monto total de $2.524.900.000, emitidas a un precio de emisión de 103,75%, con una tasa variable compuesta por la tasa BADLAR Privada más un margen de corte del 5%; y (ii) las obligaciones negociables Verdes Serie I Clase 2 Adicionales, en dólares estadounidenses integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento al 13 de julio de 2026, por un monto total de US$ 2.368.500, a un precio de emisión de 88,25%, a una tasa fija del 0,00% (en forma conjunta, las “Obligaciones Negociables”) en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta un monto máximo de US$19.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor) (el “Programa”).
Las Obligaciones Negociables serán adicionales a las obligaciones negociables Serie I, previamente emitidas por Tecnovax con fecha 13 de julio de 2023, poseyendo idénticos términos y condiciones en todos los aspectos, salvo respecto de la fecha de emisión y el precio de emisión. De esta manera, resultan fungibles entre sí y constituyen una única clase de títulos de deuda.
Las Obligaciones Negociables se emitieron alineadas a los cuatro componentes principales de los principios de Bonos Verdes del International Capital Market Association, y de conformidad con los “Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina” y según lo dispuesto en la Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables del Panel de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA).
La fecha de emisión de las Obligaciones Negociables fue el 23 de mayo de 2024.
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Lucía Viboud Aramendi, Juan Manuel Simó y Federico Grieben.
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