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Asesoramiento y Transacciones
Martes 19 de Noviembre de 2013
ZBV Abogados asesora a Cresud en emisión de Obligaciones Negociables
Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Cresud en la emisión de su Octava Serie de Obligaciones Negociables, Clases 15 y 16, emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del banco por un valor nominal de hasta U$S 300.000.000 o su equivalente en pesos. El 18 de noviembre de 2013 finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables por un valor nominal total de aproximadamente 139 millones de dólares, lo que representó un record en el mercado local de capitales, con una sobresuscripción de 3.0x de la oferta original. Las Obligaciones Negociables Clase 15 tienen un vencimiento a los 24 meses a partir de la fecha de emisión y fueron emitidas por un valor nominal de 176.367.800 de pesos argentinos (aproximadamente US$ 29.550.000), a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a tasa Badlar Privada más 399 puntos básicos, pagadera trimestralmente. Las Obligaciones Negociables Clase 16 tienen un vencimiento a los 60 meses de su emisión y fueron emitidas por un valor nominal de 109.109.569 dólares, a un precio de emisión del 102,3% del valor nominal y a una tasa fija de 1,5% anual, pagadera trimestralmente. La oferta representa un nuevo hito para la compañía por dos motivos: primero, por el valor final del libro, que la convierte en una de las mayores emisiones de deuda del mercado argentino; y segundo, por la tasa de interés, la más baja obtenida por una compañía en el mercado de deuda local para este tipo de bono y vencimiento. Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Río, Industrial and Commercial Bank of China S.A. (ICBC Argentina), Puente Hnos., Cohen Sociedad de Bolsa S.A., e INTL CIBSA Sociedad de Bolsa S.A. actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables. Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de Cresud a través de la socia Carolina Zang y el asociado Pablo Schreiber. Pérez Alati Abogados actuó como asesor legal de los colocadores a través del socio Diego Serrano Redonet y el asociado José Luis Foglia.

 

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