Bazán, Cambré & Orts y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoraron en la reciente emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de las Obligaciones Negociables Clase I, a tasa variable, por $ 27.894.736 (las “ON”) por parte de Generación Independencia S.A., bajo el programa global de emisión de obligaciones negociables simples por hasta US$ 50.000.000 (Dólares cincuenta millones) o su equivalente en otras monedas, autorizado por la Comisión Nacional de Valores mediante Resolución de su Directorio Nº 17.226 de fecha 21 de noviembre de 2013. Las ON tienen vencimiento el 18 de junio de 2015 y devengarán intereses compensatorios a la tasa BADLAR más un margen de 4,5%.
Generación Independencia S.A., cuya actividad principal es la generación y venta de energía eléctrica, posee una central térmica en San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán.
En la emisión, Banco Macro S.A. actuó como organizador y Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa actuó como colocador.
Moody’s Latin America Calificadora de Riesgo S.A. otorgó a las ON una calificación de “A3.ar”.
Bazán, Cambré & Orts se desempeñó como asesor legal de la emisora, a través del equipo liderado por el socio Marcelo R. Tavarone y los asociados Juan Pablo Bove, Matías D. Otero y Nicolás Peralta Ramos.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi se desempeñó como asesor legal del organizador y el agente colocador, a través del equipo liderado por el socio Hugo Bruzone y los asociados José María Bazán y Andrés Chester.
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