El pasado 27 de agosto, Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. emitió las Obligaciones Negociables Clase XI y XII (las “Obligaciones Negociables”), simples, no convertibles en acciones, denominadas en dólares estadounidenses, a ser integradas y pagaderas en pesos, por un valor nominal en conjunto de US$110.000.000. La emisión fue realizada en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables de hasta US$800.000.000.
Las Obligaciones Negociables Clase XI fueron emitidas por un valor nominal de US$9.230.270, con vencimiento el 27 de agosto de 2025, devengando intereses a una tasa fija nominal anual equivalente a 3,48%, amortizando el 100% del capital en un único pago en su fecha de vencimiento.
Por su parte, las Obligaciones Negociables Clase XII fueron emitidas por un valor nominal de US$100.769.730 y vencerán el 27 de agosto de 2031. Esta clase devengará intereses a una tasa fija nominal anual equivalente al 5,85% y amortizará el 100% del capital en quince cuotas semestrales a partir del 27 de agosto de 2024.
Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. Asimismo, FIX SCR S.A las calificó localmente como “AA-(arg)” con perspectiva estable el pasado 20 de agosto.
En la emisión de las Obligaciones Negociables, Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. actuó como emisor y fue asesorado por el equipo de Bruchou, liderado por José María Bazán con la participación de Facundo Sainato, Ramón Augusto Poliche y Valentín Alfredo Bonato. Por lo demás, Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Itaú Argentina S.A., Banco Santander Rio S.A., Itaú Valores S.A. y Macro Securities S.A. actuaron como colocadores y fueron asesorados por el equipo de Beccar Varela, liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti y Julián Ojeda.
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