El pasado 10 de noviembre, Tarjeta Naranja S.A. emitió las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLIX Serie II simples, no convertibles en acciones, no garantizadas y pagaderas en pesos, por un valor nominal de AR$426.343.699, y las Obligaciones Negociables Clase L, simples, no convertibles en acciones, no garantizadas y pagaderas en pesos, por un valor nominal de AR$4.050.000.000.
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLIX Serie II vencerán el 13 de agosto de 2023, devengarán intereses a una tasa variable -que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 7,24% n.a.-, y amortizarán el 100% del capital en un único pago en su fecha de vencimiento.
Por su parte, las Obligaciones Negociables Clase L vencerán el 10 de noviembre de 2022 y devengarán intereses a una tasa variable -que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 5,00% n.a.-, y amortizarán el 100% del capital en su fecha de vencimiento.
Las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLIX Serie II han mantenido su calificación como “AA-(arg)”, mientras que las Obligaciones Negociables Clase L han sido calificadas localmente “A1(arg)”, todo ello de conformidad con el informe de FIX SCR S.A. Agente De Calificación De Riesgo (afiliada a Fitch Ratings) del pasado 4 de noviembre. Además, las Obligaciones Negociables fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En la emisión de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLIX Serie II y las Obligaciones Negociables Clase L, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como organizador y colocador, mientras que Banco Comafi S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Rio S.A., Itaú Valores S.A., Industrial Valores S.A. y Macro Securities S.A. actuaron como colocadores.
Tarjeta Naranja y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. fueron asesorados por el equipo de Beccar Varela liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti y Julián Ojeda. Los Colocadores fueron asesorados por el equipo de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten, liderado por Diego Serrano Redonnet con la participación de Alejo Muñoz de Toro y Adriana Tucci.
Ver Perfil
Ver Perfil
Opinión
Kabas & Martorell
opinión
ver todosPASBBA
NORDELTA S.A.
Alfaro Abogados
Berton Moreno IP Law
detrás del traje
Nos apoyan
