El 8 de noviembre de 2024 RAGHSA S.A, compañía líder en el negocio del desarrollo inmobiliario en Argentina y Estados Unidos, ofreció canjear sus Obligaciones Negociables en circulación por un valor nominal de US$ 58.342.000 al 8,5% con vencimiento en el año 2027 por Nuevas Obligaciones Negociables al 8,5% con vencimiento en 2032. El canje cerro el 9 de diciembre de 2024 y la fecha de emisión y liquidación el 11 de diciembre. Aproximadamente US$48,7 millones, que representan aproximadamente el 83,5% de las Obligaciones Negociables Existentes en circulación, fueron canjeadas por las Nuevas Obligaciones Negociables en los términos de la Oferta de Canje.
Balanz Capital Valores S.A.U. actúo como organizado local del canje; The Bank of New York Mellon actuó como Fiduciario, Coagente de Registro, Principal Agente de Pago y Agente de Transferencia; Banco de Valores S.A. actuó como Representante del Fiduciario en Argentina, Cucchiara y Cia. S.A. e Industrial Valores S.A. actuaron como agentes de canje y Accuratus Tax and CA Services LLC (que opera como Bondholder Communications Group) actúo como agente de información y canje.
Bruchou & Funes de Rioja actúo como asesor legal bajo ley local de RAGHSA, a través de un equipo liderado por su socio Alejandro Perelsztein y los asociados Leandro Ezequiel Belusci, Sebastián Pereyra Pagiari y Gonzalo Vilariño.
Nicolas Teijeiro (Next Legal) y Christopher Paci (DLA Piper) assisted RAGHSA en asuntos corporativos y de títulos valores de EEUU.
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