El 30 de agosto de 2023, AES Argentina Generación S.A. (“AES Argentina”), compañía líder en el mercado de energía eléctrica, concluyó exitosamente el procedimiento de canje de sus Obligaciones Negociables Clase A en circulación a una tasa de interés del 7,750% con vencimiento en 2024 (las “Obligaciones Negociables Existentes”) por nuevas obligaciones negociables clase 2 a una tasa de interés del 9,50% con vencimiento en 2027 (las “Nuevas Obligaciones Negociables”) y por una contraprestación en efectivo (la “Oferta de Canje”), de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el suplemento de prospecto y canje y del Exchange Offer Memorandum, ambos de fecha 13 de julio de 2023 (conforme fueran posteriormente enmendados). Las Nuevas Obligaciones Negociables han sido garantizadas por Energética Argentina S.A. y Vientos Neuquinos I S.A.
En el marco de la Oferta de Canje, AES Argentina logró una participación de US$145.854.000 del monto del capital de las Obligaciones Negociables Existentes, representativas de aproximadamente el 53,13% del monto de capital de las Obligaciones Negociables Existentes en circulación.
Citigroup Global Markets Inc., Santander US Capital Markets LLC., HSBC Securities (USA) Inc., y J.P. Morgan Securities LLC actuaron como dealer managers (los “Dealer Managers”), y Banco Itaú Argentina S.A, Itaú Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., y Banco Santander Argentina S.A. se desempeñaron como agentes colocadores locales (los “Agentes Colocadores Locales”).
Asesores Legales de AES Argentina:
Bruchou & Funes de Rioja se desempeñó como asesor local de AES Argentina, con el equipo liderado por el socio José Bazan y los asociados Ramon Augusto Poliche, Josefina Mortola Saiach y Facundo Suarez Loñ.
Davis Polk & Wardwell LLP se desempeñó como asesor legal de AES Argentina en Nueva York, con el equipo liderado por el socio Maurice Blanco, counsel Katia Brener, el law clerk Agustin Lopez Roualdes y el ex law clerk Jaime Begara Bretón.
Asesores Internos de AES Argentina:
AES Argentina fue asesorada por su equipo in-house, liderado por su Director de Asuntos Legales Iván Durontó, y sus abogados María Florencia Frega Ferrare y Paula Capparelli.
Asesores Legales de los Dealer Managers y los Agentes Colocadores Locales:
Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán se desempeñó como asesor local de los Dealer Managers y de los Agentes Colocadores Locales, con el equipo liderado por el socio Roberto Lizondo y los asociados Josefina Ryberg, Delfina Meccia, Camila Mindlin, Carolina Colombo y Jorge Chiro.
Linklaters LLP se desempeñó como asesor legal de los Dealer Managers en Nueva York, con el equipo liderado por los socios Conrado Tenaglia y Matthew Poulter, y los asociados Juan Mata y Mario Lercari.
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