Capex S.A., una compañía líder en las industrias de generación eléctrica y de hidrocarburos de la Argentina,emitió la Clase I de obligaciones negociables a tasa fija del 10% por un monto de U$S 200.000.000 con vencimiento en 2018. La emisión se realizó en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un monto máximo en circulación de hasta U$S 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Las obligaciones negociables Clase I fueron emitidas el 10 de marzo de 2011 por un valor nominal de US$ 200.000.000, a un precio de emisión de 100% del valor nominal total y a una tasa de interés fija del 10% nominal anual, con vencimiento el 10 de marzo de 2018.
La colocación de las obligaciones negociables Clase I resultó exitosa teniendo en cuenta el significativo monto de emisión, la tasa de interés obtenida y las condiciones especiales de mercado al momento de la emisión. La transacción representó asimismo el acceso al mercado de capitales internacional por parte de la compañía desde 1997.
Deutsche Bank Securities Inc.y J.P. Morgan Securities LLC actuaron como colocadores internacionales, y Deutsche Bank S.A.,JP Morgan Chase Bank NA Sucursal Buenos Aires y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., como colocadores locales de las obligaciones negociables Clase I.
Cleary, Glottlieb, Steen and Hamilton a través del equipo liderado porel socio Andrés de la Cruz y los asociados Federico Pagliettini y Cecilia Rinaldi asesoraron a Capex respecto de las cuestiones de la ley estadounidense.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró a Capex respecto de las cuestiones de ley argentinaa través del equipo liderado por el socio Hugo N. L. Bruzone y los asociados Federico Salim, María de los Ángeles Di Girolamo, Pablo Fernández Pujadas y Tomás Ocampo.
LinkLaters LLP asesoró a los colocadores internacionales respecto de las cuestiones de la ley estadounidense a través del equipo liderado por el socioConrado Tenaglia y los asociadosMarcelo Arellano, Lucia Benabentos y Grace Avedissian.
Estudio Beccar Varela asesoró a los colocadores locales e internacionales a través del equipo liderado por el socio Javier Magnasco, la socia junior Luciana Denegri y el asociado Santiago Griffin en las cuestiones de ley argentina.
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