El pasado 19 de octubre, la firma chilena Carey asesoró a Algonquin Power & Utilities en la adquisición de un 40,46% adicional en Empresas de Servicios Sanitarios Los Lagos (ESSAL) por US$70 millones, a través de una OPA, consolidando su control sobre el 93,96% en la compañía, luego de adquirir un 53,5% directamente de Aguas Andinas.

El porcentaje adicional fue vendido por la familia Ibáñez, quienes eran el segundo accionista con un mayor porcentaje en la propiedad de ESSAL.

Sin considerar las dificultades regulatorias involucradas en toda OPA, esta transacción fue particularmente compleja por la dificultad que le implicó a nuestro cliente lanzar una OPA sin tener presencia en Chile, a lo que se suma la situación global que generó que todas las negociaciones y coordinaciones se hicieran de forma remota.

Equipo de Carey que participó en la operación:

Socios: Francisco Guzmán y Cristián Eyzaguirre. Asociados: Andrés Latorre y Benjamín Saa.