Estudio Beccar Varela Asesora al Banco Supervielle en Fideicomiso Financiero por AR$200 millones

El Estudio Beccar Varela asesoró al Banco Supervielle S.A. en la constitución y emisión de los valores de deuda fiduciaria correspondientes al Fideicomiso Financiero Serie 75, creado dentro del Programa de Fideicomisos Financieros Supervielle Confiance 4. Bajo este fideicomiso, de un valor nominal de hasta AR$200.000.000, el pasado 8 de enero fueron emitidos Valores de Deuda Fiduciaria Tasa Variable (VDFTV) por AR$192.000.000, calificados por Moody’s Latin American Calificadora de Riesgo S.A. como Aaa.ar (sf) localmente, y Ba3 (sf) a escala global; y Certificados de Participación (CP) por AR$8.000.000, calificados localmente Baa1.ar (sf) y a escala global B3 (sf).

 

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores, admitidos para su listado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y autorizados para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A.

 

TMF Trust Company (Argentina) S.A. (antes denominada Equity Trust Company Argentina S.A.) actuó como fiduciario y Banco Supervielle S.A. como fiduciante, administrador, organizador y colocador principal.

 

Los patrimonios fideicomitidos provienen de carteras de préstamos personales otorgados por el Banco Supervielle, cuyos beneficiarios son jubilados y pensionados del Estado Nacional (Administración Nacional de la Seguridad Social o ANSES) y empleados de la Administración Pública de la provincia de San Luis, que cobran sus haberes a través del Banco Supervielle.

 

El Estudio Beccar Varela (equipoliderado por la socia Luciana Denegri, con la participación de las asociadas María Victoria Pavani y Dominique Aellen) ha asesorado al Banco Supervielle S.A., en su rol de fiduciante, administrador, organizador y colocador principal, a TMF Trust Company (Argentina) S.A. en su rol de fiduciario y emisor, y a Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa en su rol de co-colocador.

 

 

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