Los estudios Beccar Varela (“EBV”) y Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) (“PAGBAM”) asesoraron en la reciente emisión del Banco Ciudad de Buenos Aires (“Banco Ciudad”), que consistió en dos clases de Títulos de Deuda por un monto total de AR$300 millones, emitidos por la entidad en el marco de su Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda a Corto, Mediano y Largo Plazo por un valor nominal global máximo en circulación de US$500 millones (o su equivalente en otras monedas). EBV asesoró al Banco Ciudad en su rol de emisor, mientras que PAGBAM asesoró al Banco Santander Río S.A., al Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y al Deutsche Bank S.A. como colocadores principales, y a PUENTE como sub-colocador junto con el Banco Ciudad. La emisión finalizó el día 18 de diciembre de 2013.

El Banco de la Ciudad emitió los Títulos de Deuda Clase I por un valor nominal de AR$105 millones, a tasa variable (BADLAR más un margen de corte de 3,24%) con vencimiento a los 18 meses de su emisión, y los Títulos de Deuda Clase II, a tasa variable (BADLAR más un margen de corte de 4,22%) por un valor nominal de hasta AR$195 millones, a tasa variable con vencimiento a los 36 meses de su emisión.

Cabe destacar que la última emisión llevada a cabo por el Banco Ciudad de Buenos Aires tuvo lugar en el año 1998, y que con estas emisiones la entidad retomó su rol de emisor.

Moody’s Latin America Calificadora de Riesgo S.A. calificó a los Títulos de Deuda Clase I “Aa3.ar” y a los Títulos de Deuda Clase II “Aa3.ar”. Ambas clases han sido admitidas para su listado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y se ha solicitado su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesores legales de Banco Ciudad: Estudio Beccar Varela (socios Javier L. Magnasco y Luciana Denegri, y asociados Felipe Videla, María Victoria Pavani y Dominique Aellen).

Asesores legales de Banco Santander Río, Banco Galicia, Deutsche Bank y PUENTE: Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) (socio Diego Serrano Redonnet, consejero José Martínez de Hoz (nieto) y asociado Joaquín Perez Alati).

Adicionalmente, cada colocador contó con el asesoramiento de sus abogados internos.