Ángel Estrada y Compañía SA (AESA), una empresa argentina líder en fabricación de productos de papelería escolar y de oficina, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de las obligaciones negociables clase 17 por un valor nominal de ARS 2.509.986.666.
AESA compite a nivel global hace más de 145 años. Esta empresa ofrece productos de máxima calidad, brinda soporte a ideas y contenidos vinculados con la educación y la oficina, y acompaña el avance tecnológico.
Marval asesoró a AESA en su carácter de emisora; a Banco de Servicios y Transacciones SAU en su carácter de organizador y co-colocador; y a Balanz Capital Valores SAU, Facimex Valores SA, Invertir en Bolsa SA, Banco Mariva SA, Banco de la Provincia de Buenos Aires, BACS Banco de Crédito y Securitización SA, Adcap Securities Argentina SA y Allaria SA en su carácter de co-colocadores.
Las ON Clase 17 se emitieron el 3 de octubre de 2025 en el marco del Programa de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones por hasta V/N USD 30.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Las ON Clase 17, denominadas y pagaderas en ARS, devengan una tasa de interés variable que corresponde a la suma de la Tasa TAMAR más el margen de corte de 11,49 % y vencen el 3 de abril de 2026.
La oferta pública de las obligaciones negociables fue realizada haciendo uso de las flexibilizaciones introducidas por la reciente Resolución General 1073/2025 de la CNV en virtud de la cual la actualización del Prospecto, tras la aprobación de estados financieros correspondientes a un nuevo ejercicio anual, es optativa.
Marval se desempeñó como asesor jurídico de la transacción a través de su socio Sergio Tálamo, junto con los asociados Pedro María Azumendi y Lautaro Penza.
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