Surcos S.A. ("Surcos") una compañía líder en venta de insumos agropecuarios, realizó una nueva emisión de obligaciones negociables bajo (i) la Serie XIV Clase A VS por un valor nominal de U$S 15.191.230, a una tasa fija del 9% y con vencimiento el 8 de noviembre de 2026 (las “ON Serie XIV Clase A VS”); (ii) la Serie XIV Clase B por un valor nominal de U$S 1.577.821, a una tasa fija del 9% y con vencimiento el 8 de mayo de 2027 (las “ON Serie XIV Clase B”); y (iii) la Serie XIV Clase C por un valor nominal de $ 3.078.396.350 a una tasa fija del 44% y con vencimiento el 8 de agosto de 2025 (las “ON Serie XIV Clase C” y junto con las ON Serie XIV Clase A VS y las ON Serie XIV Clase B, las “ON Serie XIV”), en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta un valor nominal de U$S 100.000.000 (Dólares estadounidenses cien millones) (o su equivalente en otras monedas o en otras unidades de valor) (el “Programa”).
La Fecha de Emisión y Liquidación de las ON Serie XIV fue el pasado 8 de noviembre de 2024.
Las ON Serie XIV Clase A VS fueron emitidas en línea con los Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (“VS”) contenidos en la Guía de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad y el Reglamento para el listado de Obligaciones Negociables y Títulos Públicos para su incorporación al panel de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”). La evaluación de bono sostenible fue efectuada por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo, quien ha otorgado la calificación “BVS2(arg)”.
Nicholson y Cano asesoró a Surcos S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Supervielle S.A, Balanz Capital Valores S.A.U., Max Capital S.A., Invertir en Bolsa S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., TPCG Valores S.A.U., Facimex Valores S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Columbus IB Valores S.A., PP Inversiones S.A., Adcap Securities Argentina S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A., como colocadores (conjuntamente los “Colocadores”), en la emisión de las ON Serie XIV.
Asesoramiento legal a Surcos S.A.
Nicholson y Cano Abogados: Socio Mario Kenny y Asociados Juan Martín Ferreiro y Jesica Pabstleben.
Asesoramiento legal a los Colocadores
TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Sanguinetti, Carolina Mercero y Florencia Ramos Frean.
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