Obligaciones Negociables Clase 8 de NEWSAN S.A.

EGFA Abogados asesoró a NEWSAN Sociedad Anónima (“Newsan” o la “Compañía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 8 (las “Obligaciones Negociables”) en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$300.000.000 (Dólares Estadounidenses trescientos millones) (o su equivalente en otras monedas).

 

Zang, Bergel & Viñes Abogados  asesoró a Macro Securities S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Industrial Valores S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Nación Bursátil S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, PP Inversiones S.A., Puente Hnos. S.A., Max Capital S.A. y Balanz Capital S.A.U. en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables.

 

El 24 de junio de 2021, la Compañía finalizó exitosamente la colocación de la Clase 8 por un valor nominal total de $1.157.023.000 (Pesos mil ciento cincuenta y siete millones veintitrés mil), con vencimiento el 28 de junio de 2022 a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 5,75 % nominal anual (pagaderos trimestralmente) y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.

 

La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

 

Asesores legales de Newsan

 

EGFA Abogados

 

Socia Carolina Curzi y asociadas Ona Dimnik y Maria Constanza Martella.

 

Asesores legales de los Colocadores

 

Zang, Bergel & Viñes Abogados

 

Socia Carolina Zang y asociados Ignacio P. Milito Bianchi, Sofía Capozzi y Tomás Lipka.

 

 

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