Zang, Bergel & Viñes Abogados y Simpson Thacher & Bartlett LLP asesoraron a IRSA Inversiones y Representaciones S.A. (la “Compañía”) en una operación de canje de obligaciones negociables, que consistió en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XIV por un valor nominal total de USD 171.202.815, con vencimiento en 2028, a una tasa fija igual a 8,750% nominal anual (la “Clase XIV”). La Clase XIV fue emitida en el marco de una oferta internacional de canje por un valor nominal de hasta USD 262.800.000 bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables, donde se canjeó exitosamente USD 238.985.000 de las Obligaciones Negociables Clase 2 originariamente emitidas por IRSA Propiedades Comerciales S.A., a una tasa fija igual a 8,750% con vencimiento en 2023, representando aproximadamente el 66,38% del monto total en circulación.

Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán y Davis Polk & Wardwell LLP asesoraron a BCP Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. y Santander Investments Securities Inc., en su carácter de dealer managers en el tramo internacional, y a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hnos S.A., Itaú Valores S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Bullmarket Brokers S.A., Invertir en Bolsa S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., SBS Trading S.A., y PP Inversiones S.A., en su carácter de colocadores locales de la Clase XIV.

La Clase XIV será listada en Bolsas y Mercados Argentinos S.A., a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y negociadas en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesores legales de IRSA Inversiones y Representaciones S.A.

En Buenos Aires: 

Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de la emisión a través de sus socias Carolina Zang y María Angélica Grisolia, y sus asociados Cristian Bruno, Nadia Dib y Luis Perfetto.

En Nueva York:

Simpson Thacher & Bartlett LLP actuó como asesor legal de la emisión a través de sus socios Jaime Mercado y Juan Naveira, y sus asociados Alejandro De Ramon-Laca, Marcelo Lorenzen, Antonio Ribichini y Monica Yrrarazabal.

Asesores legales externos de BCP Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., Santander Investments Securities Inc., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hnos S.A., Itaú Valores S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Bullmarket Brokers S.A., Invertir en Bolsa S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., SBS Trading S.A., y PP Inversiones S.A.:

En Buenos Aires:

Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán a través de su socio Roberto Lizondo y las asociadas Lucía de Miceu, Delfina Meccia y Camila Mindlin.

En Nueva York:

Davis Polk & Wardwell LLP a través de su socio Maurice Blanco, su consejero Drew Glover y su asociada Natalia Ostropolsky.

Asesores legales in-house de BCP Securities, LLC: Eileen Shin.

Asesores legales in-house de Citigroup Global Markets Inc.: Katrina Youssef, Nicolas Pertine, Carlos María Vasallo y Ariana Iglesias.

Asesores legales in-house de Itau BBA USA Securities, Inc.: Erico Narchi, Tania Grimaldi, Marcos Moncayo y Maria Cecilia Victoria.

Asesores legales in-house de Santander Investments Securities Inc.: Mercedes Pacheco y Michelle Pak