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Asesoramiento y Transacciones
Lunes 11 de Junio de 2018
México
Santamarina y Steta asesora a Samsonite International para cerrar una operación de emisión de eurobonos por 350 millones de euros

Santamarina y Steta asesora a Samsonite International para cerrar una operación de emisión de eurobonos por 350 millones de euros

 

La firma mexicana Santamarina y Steta asesoró a Samsonite International en el refinanciamiento de un crédito, con la emisión de 350 millones de eurobonos a una taza del 3.5% con vencimiento en 2026.  

 

Jorge León-Orantes y Pablo Laresgoiti, socios de Santamarina y Steta especializados en Fusiones y Adquisiciones, explicaron que en 2016 Samsonite solicitó un crédito para la adquisición de TUMI (empresa líder en el mercado de lujo de bolsas, maletas y accesorios fundada en 1975) realizando un refinanciamiento del crédito a través varias operaciones, entre ellas un modificatorio al contrato de crédito ya celebrado, llevando a cabo una emisión de eurobonos en Nueva York para solventar la deuda.

 

Samsonite es una empresa fabricante de maletas y equipaje fundada en 1910 en Colorado, Estados Unidos.

 

 

Santamarina y Steta
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