Con fecha 6 de agosto de 2021, MSU Energy S.A. (la “Sociedad”) emitió: (a) obligaciones negociables Clase I por un valor nominal de US$ 12.631.473, denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos, a una tasa de interés fija del 5,49% nominal anual, con vencimiento a los 18 meses desde la fecha de emisión, es decir, el 6 de febrero de 2023, y (b) obligaciones negociables Clase II por un valor nominal de UVAs 20.901.579 (equivalente a (i) $ 1.750.089.209,67, al Valor UVA Inicial, y (ii) US$ 18.076.950,27, al Tipo de Cambio Inicial), a una tasa de interés fija del 5,49% nominal anual, con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión, es decir, el 6 de agosto de 2023 (las “Obligaciones Negociables Clase I y Clase II”), en el marco de su programa global para la emisión de obligaciones negociables por un monto máximo en circulación de hasta US$ 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
La Sociedad podrá destinar parte de los fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase I y Clase II a la refinanciación de pasivos, inversiones en activos fijos, incluyendo sin limitación obras de infraestructura y/o a integración de capital de trabajo en el país.
Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Supervielle S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como organizadores y colocadores, y Itaú Valores S.A. actuó como colocador.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de MSU Energy S.A., a través del equipo liderado por los socios Federico Miguel Salim y Francisco Molina Portela, y por los asociados Eugenia Homolicsan y Gonzalo Joaquín Caceres.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuó como asesor legal de los organizadores y colocadores, a través del equipo liderado por el socio José Bazán, y por los asociados Facundo Sainato y Lucila Dorado.
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