Asesoramiento y Transacciones
Lunes 12 de Noviembre de 2012
ZBV ABOGADOS ASESORA A BANCO HIPOTECARIO EN EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES
(Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012) -- Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Banco Hipotecario en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie VI y Obligaciones Negociables Serie VII, emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del Banco por un valor nominal de hasta U$S 500.000.000 (o su equivalente pesos).
El 8 de noviembre de 2012 finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables por un valor nominal total en conjunto de $ 130.748.000.
Las Obligaciones Negociables Serie VI vencen a los 9 meses de la fecha de emisión y fueron emitidas por un valor nominal de $ 53.693.000, a un precio de emisión del 100% del valor nominal, a una tasa fija nominal anual de 18,75% pagadera trimestralmente.
Las Obligaciones Negociables Serie VII vencen a los 18 meses de la fecha de emisión, y fueron emitidas por un valor nominal de $ 77.055.000, a un precio de emisión del 100% del valor nominal valor nominal, a una tasa de corte de 400 puntos básicos, más la tasa Badlar Privada, pagadera trimestralmente.
La oferta fue dirigida al mercado local y las obligaciones negociables fueron listadas en la Bolsa de Valores de Buenos Aires, la Bolsa de Valores de Rosario y el Mercado Abierto Electrónico S.A., para su negociación.
Banco Hipotecario, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires y Banco de Servicios y Transacciones (BST) actuaron como agentes de colocación de las Obligaciones Negociables.
Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de Banco Hipotecario a través de la socia Carolina Zang y el asociado Pablo Nisim Schreiber.
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