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Asesoramiento y Transacciones
Lunes 12 de Marzo de 2012
ZBV ABOGADOS ASESORA A IRSA EN EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES
Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima en la emisión de Obligaciones Negociables, Clases III y IV, emitidas en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables de la Compañía por hasta la suma de U$S 300.000.000 o su equivalente en otras monedas. El 14 de febrero 2012 finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables por un valor total de $ 300.000.000. Las Obligaciones Negociables Clase III tienen un Vencimiento a los 18 meses de su emisión, y fueron emitidas por un valor nominal de $ 153.152.082, a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa de corte de 249 puntos básicos, más la tasa Badlar Privada, pagadera por trimestre. Las Obligaciones Negociables Clase IV tienen un Vencimiento a los 24 meses corridos de su emisión, y por un valor nominal de U$S 33.832.340 equivalente a Ps. 146.847.918, a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa de fija 7,45% anual, pagadera por trimestre. El total del libro alcanzó los Ps. 300.000.000, lo que representó una sobre-suscripción de 266% en relación al monto originalmente anunciado de Ps. 140.000.000. Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y de Buenos Aires S.A., Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A., INTL CIBSA Sociedad de Bolsa S.A. y SBS Sociedad de Bolsa S.A. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables y fueron asesorados por el estudio Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz(h). Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de Cresud a través de su socia Carolina Zang y los asociados María de los Ángeles del Prado y Martín Olcese. Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz(h) actuó como asesor legal de los colocadores a través de su socio Diego Serrano Redonnet y los asociados José Luis Foglia, Axel Hatrick y Sofía del Carril. For more information: Denise Cancian Zang Bergel & Viñes Abogados Email: [email protected]

 

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