Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a IRSA Propiedades Comerciales S.A. en la creación de su Programa Global para la de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta U$S 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) y en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase I en el marco de su Programa.
El 18 de septiembre de 2015, la compañía emitió las Obligaciones Negociables Clase I en el marco del Programa por un valor nominal de Ps.407.260.000. Las Obligaciones Negociables Clase I tienen un vencimiento a los 18 meses de su fecha de emisión, y fueron emitidas al 100% de su valor nominal a una tasa de interés mixta compuesta por una (i) tasa tija del 26,5% por los primeros tres meses y (ii) Tasa Badlar Privada más un margen de 400 puntos básicos por el período remanente.
La oferta fue dirigida al mercado doméstico y las Obligaciones Negociables serán listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Balanz Capital S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Puente Hnos. S.A. y SBS Trade S.A., actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables.
Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de la emisora con la socia Carolina Zang, y los asociados Pablo Schreiber, Andrés Chomczyk y María Eugenia Benítez.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) actuó como asesor legal de los agentes colocadores con el socio Diego Serrano Redonnet, y el asociado Pablo Ariel Fekete.
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