Asesoramiento y Transacciones
Martes 25 de Septiembre de 2012
ZBV Abogados asesora emisión de Cresud
(Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012) – Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Cresud en la emisión de la Quinta Serie de Obligaciones Negociables, Clase X-Tramo 2, emitidas en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables de la Compañía, por hasta la suma de US$ 300.000.000 o su equivalente en otras monedas.
El 19 de septiembre de 2012, la compañía complete exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables por un valor total de US$ 30 millones, lo que representa una sobre-subscripción de 2.40x en relación al monto anunciado.
Las Obligaciones Negociables Clase X-Tramo 2 vencen a los 24 meses de la fecha de emisión y fueron emitidas por un valor nominal de US$ 30 millones, a un precio de emisión de 105.2% del valor nominal y a una tasa fija anual de 7¾%, pagadera trimestralmente.
Banco Hipotecario, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Santander Rio S.A. actuaron como agentes colocadores y coordinadores de la oferta.
Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de Cresud a través de la socia Carolina Zang y el asociado Pablo Schreiber.
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