Bruchou & Funes de Rioja actuó como deal counsel en la reciente emisión y colocación inaugural por oferta pública en Argentina de valores representativos de deuda fiduciaria garantizados por un valor nominal de 24.100.000 UVA, a tasa fija del 7% nominal anual, el cual cuenta con un sistema de amortizaciones fijas y variables, las cuales pueden ser postergadas, otorgándole a la estructura fiduciaria mayor flexibilidad (los “Valores Fiduciarios”). Los activos fideicomitidos cedidos al Fideicomiso son los boletos de compraventa celebrados por el fiduciante bajo el desarrollo inmobiliario “MilAires”, el cual es desarrollado por el Grupo ECIPSA y se encuentra ubicado en el barrio de Devoto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (https://milaires.com/).
TMF Trust Company (Argentina) S.A. participó como fiduciario, el Fideicomiso Inmobiliario Naasé como fiduciante (el “Fiduciante”), ECIPSA Holding S.A. como garante, Balanz Capital Valores S.A.U., como organizador y colocador y Banco Supervielle S.A. y Banco de la Ciudad de Buenos Aires como colocadores.
Las obligaciones del Fiduciante en el marco del Fideicomiso están solidariamente garantizadas por ECIPSA Holding S.A., la cual, a su vez, ha emitido pagarés en garantía a favor del Fideicomiso.
La Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) autorizó la oferta pública de los Valores Fiduciarios el 16 de diciembre de 2024 siendo los mismos emitidos el 26 de diciembre de 2024 y fueron admitidos para su listado y negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Asimismo, el 9 de septiembre de 2024 el Fideicomiso emitió valores fiduciarios iniciales sin oferta pública por un valor nominal de 18.500.000 UVA, los cuales fueron entregados en especie para suscribir parte de los Valores Fiduciarios.
El Grupo ECIPSA un holding empresario integrado por desarrollistas y fiduciarias en el mercado inmobiliario, con presencia en seis países. Con más de 45 años de trayectoria, cuenta con más de 100 emprendimientos consolidados, más de 13.500 unidades entregadas y más de 2.000 hectáreas desarrolladas.
Bruchou & Funes de Rioja se desempeñó como asesor legal de la transacción a través del equipo liderado por el socio José María Bazán junto con los asociados Leandro Exequiel Belusci, Quimey Lía Waisten, Sofía Maselli y Branko Serventich.
TMF Trust Company (Argentina) S.A. fue asesorado por los abogados internos Leonardo Pirolo, Tomás Bruno y Rosario Tapia.
Grupo ECIPSA fue asesorado por los abogados internos Germán González y Sandra Alvarez.
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