Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF Energía Eléctrica S.A. (“YPF Luz”) y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Puente Hnos S.A., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., SBS Trading S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Macro Securities S.A.U., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Comafi S.A., Industrial Valores S.A, Banco BBVA Argentina S.A., Banco CMF S.A., Invertironline S.A.U. y Banco Supervielle S.A., como organizadores y colocadores (los “Organizadores y Colocadores”), en la exitosa colocación de (i) las Obligaciones Negociables Clase XIX por un valor nominal de US$49.018.232, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, a tasa fija del 5,25%, con vencimiento el 22 de noviembre de 2026 (las “Obligaciones Negociables Clase XIX”) y (ii) las Obligaciones Negociables Clase XX por un valor nominal de US$50.981.768, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, a tasa fija del 6,75%, con vencimiento el 22 de noviembre de 2028 (las “Obligaciones Negociables Clase XX” y junto con las Obligaciones Negociables Clase XIX, las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables fueron listadas en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”) y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) y fueron calificadas por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo como AAA(Arg) perspectiva estable.
YPF Luz es una de las principales compañías de generación de energía eléctrica en Argentina. Se dedica principalmente a la producción, comercialización y desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables (eólica y solar) y térmicas (en base a gas).
Asesoramiento legal a YPF Luz
Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán y asociados Leandro Belusci, Malena Tarrío y Lucía De Luca.
Asesores legales in-house de YPF Energía Eléctrica S.A.: Carlos Ariosa y José María Krasñansky.
Asesoramiento legal a los Organizadores y Colocadores:
TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociados Carolina Mercero y Stefania Lo Valvo.
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