El 17 de Mayo pasado, la firma Carey, asesoró a Tianqi Lithium Corporation (Tianqi) en el acuerdo para la adquisición del 24% de Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) por aproximadamente 4.066 millones de USD.
Tianqi acordó comprar aproximadamente 62,6 millones de acciones Serie A de SQM por un monto de 65 dólares por acción pagadero en efectivo. No obstante, el cierre de la transacción está sujeto a ciertas autorizaciones regulatorias y otras aprobaciones usuales en este tipo de transacciones.
Según declaraciones de la firma, esta transacción fue particularmente desafiante considerando la complejidad de adquirir una participación no controladora en SQM, un productor líder mundial de fertilizantes y litio, con estrictas restricciones de propiedad y votación en los estatutos y un régimen de gobierno altamente complejo, monitoreado por las agencias reguladoras chilenas y estadounidenses. La transacción se clasifica como el segundo mayor acuerdo de fusiones y adquisiciones basado en efectivo en Chile.
El interés de Tianqi en promover vehículos eléctricos para combatir la contaminación del aire y ayudar a los fabricantes de automóviles nacionales de China a superar al motor de combustión, fue uno de los impulsores clave para adquirir la participación del 24% en SQM.
Ahora resta que Tianqi y Nutrien obtengan la autorización regulatoria en China e India antes del cierre.
Carey como asesor de Tianqi
Francisco Ugarte, Socio
Rafael Vergara, Socio
Claudio Lizana, Socio
Jorge Ugarte, Socio
Francisco Corona, Counsel
Luciano Aguilera, Asociado
Alejandro Montt, Asociado
Borja Coz, Asociado
Felipe Astaburuaga, Asociado
Josefina Joannon, Asociada
Pamela Morales, Asociada
Reiner Baack, Asociado
Weil, Gotshal & Manges (New York) como asesor de Tianqi
Michael E. Lubowitz, Socio
Catherine T. Dixon, Socia
Laura Wilkinson, Socia
Helyn Goldstein, Socia
David I. Bower, Socio
Michael Naughton, Counsel
Kimberly Thibault, Asociada
Andrea Ryken, Asociada
Brianna Dollinger, Asociada
Claro & Cía como asesor de Nutrien
José María Eyzaguirre, Socio
Juan León, Socio
Cristián Lagos, Counsel
Jones Day (New York) como asesor de Nutrien
Robert Profusek, Socio
Jeffrey Symons, Socio
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