La firma internacional Clifford Chance asesoró a El Pelicano Solar Company SpA, subsidiaria de Actis, en el financiamiento de su planta solar de 110 MW y de un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS) ubicado junto a la instalación, en La Higuera, Chile.
La operación se desarrolló en dos etapas:
Primera etapa: El Pelicano Solar Company SpA celebró un contrato de financiamiento puente con BNP Paribas, en calidad de prestamista y agente administrativo, y BNP Paribas Securities Corp., como organizador principal designado (mandated lead arranger). Esta operación se cerró el 1 de julio de 2026.
Segunda etapa: El financiamiento puente fue posteriormente refinanciado el 6 de octubre de 2026, mediante la emisión y colocación de bonos senior garantizados por un monto de capital de US$129,58 millones, con una tasa de interés del 7,578 % y vencimiento el 31 de diciembre de 2044, emitidos por El Pelicano Solar Company SpA.
Los bonos fueron colocados entre inversores al amparo de la exención de registro prevista en la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de Estados Unidos (Securities Act).
Esta operación constituyó el primer financiamiento en el mercado de capitales de un proyecto de almacenamiento de energía mediante baterías vinculado a un único activo en Chile.
Los fondos obtenidos tanto del financiamiento puente como de la emisión de bonos se destinaron, entre otros fines, a financiar el desarrollo, la construcción y la finalización de un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías de 82 MWp, con una capacidad de almacenamiento de cuatro horas, ubicado junto a la planta solar.
El equipo de Clifford Chance estuvo liderado desde Washington, D. C., por el socio Fabricio Longhin, con el apoyo de los asociados Alejandro León, Cristian Ragucci y Genevieve McCarthy.
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