El 12 de agosto de 2024, Ecofactory S.R.L (“Ecofactory”) efectuó su primera emisión de Obligaciones Negociables bajo el régimen PYME CNV Garantizadas.
Las Obligaciones Negociables cuya colocación se realizó por un valor nominal total de $468.222.200.
El vencimiento de las Obligaciones Negociables operará el 12 de agosto de 2025 y devengarán intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 2,90% n.a. Además, amortizarán el 100% del capital en su fecha de vencimiento.
Asimismo, las Obligaciones Negociables se alinean con los Principios de Bonos Verdes de 2021 del ICMA (International Capital Market Association) y han sido calificadas el 19 de junio de 2024 como “BV 2” por UNTREF, Agencia de Calificación de Riesgo Universidad Pública.
En la emisión de las Obligaciones Negociables, Ecofactory actuó como emisor, al tiempo que Banco Comafi S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Supervielle S.A. actuaron como organizadores, colocadores y entidades de garantía, mientras que Comafi Bursátil S.A. actúo como colocador. Todas las partes han sido asesoradas por el equipo de Beccar Varela liderado por Luciana Denegri, con la participación de Julián Ojeda, Martina Puntillo y Carlos Saúl Lucero.
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