Bomchil asesoró a PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. (“PSA”) y Marval O´Farrell Mairal asesoró a los organizadores y colocadores y a los agentes colocadores, en la emisión de (i) las Obligaciones Negociables Serie N° 29 denominadas y pagaderas en pesos a una tasa de interés fija del 2,74% y con vencimiento en septiembre de 2025 por un monto total de $11.655.555.556 (las “ONs Serie 29”); y (ii) las Obligaciones Negociables Serie N° 30 denominadas y pagaderas en pesos a una tasa de interés variable representada por la suma aritmética de la Tasa TAMAR Privada y el Margen de Corte (3,25%), y con vencimiento en junio de 2026 por un monto total de $8.344.444.444 (las “ONs Serie 30”, y en conjunto con las ONs Serie 29, las “ONs”).
La emisión tuvo lugar el 23 de diciembre de 2024 bajo el Programa Global de PSA. Los fondos provenientes de la colocación de las ONs serán destinados aplicados a capital de trabajo para el otorgamiento de nuevos préstamos prendarios y leasings destinados a la adquisición de automotores, financiación del stock de la red de concesionarios y/o a la refinanciación de pasivos.
Banco BBVA Argentina S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. participaron como organizadores y colocadores. Por su parte, Banco Patagonia S.A., Banco Comafi S.A., Banco Santander Argentina S.A. y Max Capital S.A. actuaron como agentes colocadores.
Las obligaciones negociables fueron autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores de PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A.:
Bomchil: Socio: María Victoria Funes. Asociados: Luciano Zanutto y Francisco Diskin.
Asesores de los Colocadores:
Marval O’Farrell Mairal: Socio: Sergio Tálamo. Asociados: Juan Pablo Lentino y Lautaro Penza.
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