El pasado mes de febrero, la firma chilena Carey asesoró a Codelco, minera estatal y la mayor productora de cobre del mundo, en la emisión de bonos en el mercado internacional por 1.300 millones de dólares bajo la Regla 144A/Reg S, y en dos ofertas de recompra de bonos por hasta 1.907 millones de dólares, las cuales fueron financiadas con los ingresos obtenidos de la emisión de deuda.
La presente emisión de bonos alcanzó los 1.300 millones de dólares e incluyó ofertas de recompra por bonos con vencimiento entre los años 2020 y 2025, por hasta 1.907 millones de dólares.
Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), J.P. Morgan Securities y Scotia Capital (USA), fueron los underwriters iniciales de los bonos.
Equipo de Carey involucrado:
Socio: Diego Peralta. Asociados: Felipe Tupper, Fernando Noriega, Elvira Vial, Paluska Solar, Nadia Jara, y Rafael Mackay.
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