El bufete internacional de abogados Clifford Chance ha asesorado a BofA Securities, Inc. y J. P. Morgan Securities LLC:
(i) como gerentes intermediarios y agentes de solicitud en relación con una oferta pública de adquisición y solicitud de consentimiento dirigida a los tenedores de bonos de Consorcio Transmantaro S.A. (CTM) al 4,375 % con vencimiento en 2023 (Bonos de 2023), y
(ii) como compradores iniciales en relación con una oferta de US$500 millones de bonos de CTM al 5,200% con vencimiento en 2038 (Bonos 2038). Los ingresos de los Bonos 2038 se utilizaron para financiar la recompra de los Bonos 2023 ofrecidos y la redención posterior de los Bonos 2023 no ofrecidos en la oferta pública.
CTM, empresa dedicada a la construcción, operación y mantenimiento de sistemas de transmisión de energía en el Perú, es propiedad de Interconexión Eléctrica S.A. ESP (con una participación accionaria del 60%) y Grupo Energía de Bogotá S.A. ESP (con una participación del 40% en el capital social).
El equipo estuvo dirigido por el socio Hugo Triaca en Nueva York e incluyó a la asociada Brianna Jones Rich y la asistente legal Joyce Moore. El socio Avrohom Gelber asesoró sobre los aspectos fiscales de las transacciones.
Opinión
Barreiro
opinión
ver todosPASBBA
NORDELTA S.A.
Alfaro Abogados
Berton Moreno IP Law
detrás del traje
Nos apoyan
