Chadbourne & Parke LLP y Estudio O´Farrell asesoraron a YPF S.A. y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP y Errecondo, González & Funes Abogados asesoraron a los colocadores internacionales Itau BBA USA Securities, Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC y a Banco Itaú Argentina S.A., quien actuó como colocador local, en la colocación y emisión obligaciones negociables Clase XXVI en los mercados de capitales internacionales, por un monto total de U$S 500.000.000.
La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por hasta un monto máximo de Dólares Estadounidenses cinco mil millones ($ 5.000 millones).
Las Obligaciones Negociables Clase XXVI fueron emitidas a una tasa de interés fija del 8,875% nominal anual, con vencimiento el 19 de diciembre de 2018.
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas a cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la Bolsa de Luxemburgo y autorizadas a su negociación en el Mercado Euro MTF.
Asesoramiento legal a YPF S.A.
Estudio O’Farrell
Socio Uriel F. O’ Farrell asociado senior Sebastián Luegmayer y asociada Catalina Beccar Varela.
Asesoramiento interno de YPF
Fernando Gómez Zanou y Lorena Sánchez.
Asesoramiento legal a los Colocadores Internacionales y del Colocador Local
Errecondo, González & Funes Abogados
Socios Javier Errecondo, Saturnino Funes y Carolina Curzi, asociado senior Pablo Salcedo y asociados Consuelo Carranza Ferreyra y Santiago Williams.
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