Estudio O´Farrell asesoró a YPF S.A. y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a los 21 organizadores y colocadores en una nueva colocación de obligaciones negociables de YPF S.A., correspondientes a la Clase XXXI, por un monto de $200.763.956
La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo de YPF S.A., por hasta un monto máximo de U$S5.000 millones.
Fecha de emisión: 5 de junio de 2014.
Colocadores y Organizadores: BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Macro S.A., Banco Santander Río S.A., BBVA Banco Francés, Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A., Banco Credicoop Cooperativo Limitado, Citicorp Capital Markets S.A., Cohen S.A. Sociedad de Bolsa, Puente Hnos. MAE S.A., Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Banco de Valores S.A., Banco del Chubut S.A., Banco Provincia del Neuquén S.A., Banco Hipotecario S.A., Rosental S.A. Sociedad de Bolsa, GPS Bursátil Sociedad de Bolsa S.A., SBS Sociedad de Bolsa S.A. y Banco Industrial S.A..
La Clase XXXI se emitió con una tasa variable, equivalente a la suma de una tasa mínima de 20% nominal anual más un margen relacionado con el aumento comparativo de la producción de hidrocarburos de YPF, con vencimiento el 5 de junio de 2015. Los intereses son pagaderos en forma mensual.
La Clase XXXI tiene autorización de listado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a negociar en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesoramiento legal a YPF S.A.
Estudio O’Farrell
Socio Sebastián Luegmayer y asociada Catalina Beccar Varela.
Asesoramiento interno de YPF S.A.
Fernando Gómez Zanou y Lorena Sánchez.
Asesoramiento legal a los Colocadores.
Tanoira Cassagne Abogados
Socia Alexia Rosenthal y asociados Rocío Carrica, Martín Colombres Garmendia e Ignacio Nantes.
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