HSBC Argentina Holdings S.A. y HSBC Participaciones (Argentina) S.A. acordaron ayer la venta del 99.73% de las acciones de su compañía de seguros HSBC La Buenos Aires Seguros S.A. a la australiana QBE Holdings (Americas) Pty Limited.
El cierre de la transacción está sujeto al cumplimiento de una serie condiciones, entre ellas la aprobación de la transacción por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Esta venta forma parte de un proceso global de venta del negocio de seguros generales y patrimoniales encarado por HSBC que incluye la venta estas unidades de negocios no solamente en Argentina sino también en otras jurisdicciones tales como Hong Kong (también a QBE), México y Singapur (estas últimas dos al grupo asegurador AXA). El monto total que QBE pagará a HSBC por la compra de las unidades de negocios de Argentina y Hong Kong asciende a U$S784m (valor neto del activo U$S189m).
HSBC de todas maneras continuará operando en Argentina sus negocios de seguros de vida y seguros de retiro, unidades que son consideradas muy importantes para el grupo a nivel global y fortaleciendo su presencia en el mercado bancario.
Esta adquisición le permitirá a QBE posicionarse entre las empresas aseguradoras líderes en el mercado local. QBE Insurance es uno de los veinte mayores grupos aseguradores a nivel mundial y se encuentra en la Argentina desde el 2001 operando en el sector de riesgos del trabajo e incipientemente en el sector de seguros generales.
La transacción incluye además la celebración de una acuerdo de distribución por 10 años para la oferta de seguros generales de La Buenos Aires Seguros a los clientes de HSBC Bank Argentina S.A.
En Argentina, HSBC contó con el asesoramiento de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, a través del socio Hugo N. L. Bruzone, los asociados senior Matías López Figueroa y Jorge L. Garnier y los asociados Juan Manuel Chiesa, Francisco Lanusse y Martín Calatrava. El asociado senior Leandro Caputo intervino en los aspectos regulatorios de seguros mientras que en los temas impositivos asesoraron el socio Matías Olivero Vila y el asociado Santiago Oscar Zebel.
Destacada actuación en la transacción tuvo en Argentina el Gerente de Legales y Director de la compañía, Dr. Miguel Estevez.
A nivel regional (dado que se trató de una venta en el marco de un proceso global de venta de este negocio) intervino Machado Meyer Sendacz Opice a través de los socios Eduardo Avila de Castro y Camila Borba Lefevre, y los asociados Pedro Corbucci Caldeira Nasi y Thais de Gobbi.
Clifford Chance LLP actuó como asesor global de la transacción y lo hizo a través de los socios Timothy Page y Lee Taylor, y los asociados Mark Hultum, Derek Hung, Rebecca Goldie y Hugo Laing de sus oficinas de Londres y Hong Kong.
A nivel local QBE Holdings (Americas) Pty Limited contó con el asesoramiento de Allende & Brea, a través del socio Pablo Louge y la asociada Eugenia Cyngiser.
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