El pasado mes de diciembre, la firma chilena Larrain y Asociados asesoró a Banco Internacional, en su calidad de Banco agente de dos sindicados de acreedores, conformados por:

●       Banco Internacional, Banco BTG Pactual Chile, Compañía de Seguros Confuturo S.A., Penta Vida Compañía de Seguros De Vida S.A., Metlife Chile Seguros De Vida S.A., Principal Compañía de Seguros De Vida Chile S.A. y BTG Pactual Deuda Privada Fondo de Inversión; y

●       Banco Internacional, Penta Vida Compañía de Seguros De Vida S.A. y Metlife Chile Seguros de Vida S.A.

La asesoría consistió en la modificación y reestructuración de dos contratos de financiamiento celebrados entre cada sindicado de acreedores e Inversiones Sams SpA por un valor, por concepto de capital, de aproximadamente UD$122,953,161 (3.002.500 Unidades de Fomento) y US$40,950,262 (1.000.000 de Unidades de Fomento).

La operación incluyó:

●       la modificación de la Fianza y Codeuda Solidaria otorgada por don Álvaro José Saieh Bendeck en favor de los acreedores de ambos sindicados; y

●       la modificación de las prendas sobre acciones constituidas sobre las acciones emitidas por la sociedad SMU S.A., la cual garantiza el crédito otorgado en favor del primer sindicado.

Equipo de Larrain y Asociados que participó: Socio Patricio Montes. Asociada Teresita Vinagre.