Marval, O'Farrell & Mairal junto a DLA Piper LLP asesoraron a Globant para convertirse en la primer empresa de software de Latino América en cotizar en la bolsa de Nueva York (NYSE: GLOB). Los underwriters fueron asesorados por Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y Simpson Thacher & Bartlett.
El monto colocado por Globant en virtud de la oferta pública inicial de acciones fue de US$58.5 millones, que serán utilizados para pagar deudas y cubrir otros gastos corporativos, así como para financiar posibles adquisiciones futuras. Este IPO fue estructurado principalmente como una oferta primaria y también como oferta secundaria, donde los principales accionistas de Globant vendieron parte de sus acciones.
Aunque Globant tiene su operación principal en Argentina, el 90% de sus clientes están radicados fuera del país. Globant también tiene operaciones en Brasil, Colombia, Uruguay, México, Reino Unido y Estados Unidos.
El IPO demuestra la posición de Argentina como un jugador pujante en el sector/industria tecnológica. Desde que fue fundada hace 11 años, Globant ha desarrollado, entre otros, productos de software para redes sociales, gaming (desarrollo de juegos), mobile (tecnología para equipos móviles), big data (el manejo de grandes volúmenes de datos e información), cloud computing e infraestructura.
Asesoraron a Globant
Abogados in house - Pablo Rojo (director de asuntos legales) y Sol Noello
Argentina: Marval, O'Farrell & Mairal - Socio Hernan Slemenson y los asociados Daniela Bianchi y Veronica Schilling
EE.UU.: DLA Piper LLP - Socios Christopher Paci, Bruce Wein y Mark Muedeking, y los asociados Frank Mugabi, David Turner y Stephen Alicant en Nueva York. La socia Julia Kovacs en Washington, DC y los asociados Andrew Ledbetter en Seattle y el asociado Luis Sotelo en Miami
Luxemburgo: Arendt & Medernacht - Socia Sophie Wagner y asociado senior Alexandre Gobert
Asesoraron a JP Morgan Securities, Citigroup Global Markets y Credit Suisse Securities (EE.UU.)
Argentina: Bruchou, Fernández Madero & Lombardi - Socio Hugo Bruzone, y los asociados José Bazán y Martín Cox
EE.UU.: Simpson Thacher & Bartlett LLP - Socio Todd Crider y abogada senior Kirsten Davis en New York
Luxemburgo: Elvinger, Hoss & Prussen - Socia Toinon Hoss
Asesores Legales en Uruguay
Sanguinetti Foderé Abogados - Socio Alberto Fodere y los asociados Alicia Quirici, Sara Gloodtdofsky y Patricia Rodríguez
Asesoraron a los Accionistas Fundadores
Candioti, Gatto Bicain & Ocantos - Socio Alejandro Candioti
Asesoraron a Endeavor Global
Brown Rudnick LLP - Socios Alejandro Fiuza, Samuel Williams, Andrew Strehle y Adolfo Garcia, y la asociada Carolyn Nguyen
Asesoraron a FTV
Kirkland & Ellis LLP - Socio Robert Hayward
Asesoraron a Riverwood
The Sage Law Firm - Socia Carrie Schiff
Asesoraron a WPP
Davis & Gilbert LLP - Socios Curt Myers y Ralph Norton, y consultor Randall Lee
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