Marval asesoró a los organizadores y colocadores y a los agentes colocadores, en la emisión de (i) las Obligaciones Negociables Serie N° 34 denominadas en Unidades de Valor Adquisitivo (“UVA”) e integrables y pagaderas en Pesos a una tasa de interés fija del 8,89% y con vencimiento en diciembre de 2027 por un monto total de 12.066.894 UVA (las “ONs Serie 34”); (ii) las Obligaciones Negociables Serie N° 35 denominadas y pagaderas en Pesos a una tasa de interés variable representada por la suma aritmética de la Tasa TAMAR Privada y el Margen de Corte (4,24%), y con vencimiento en diciembre de 2026 por un monto total de $13.788.245.454 (las “ONs Serie 35”); y (iii) las Obligaciones Negociables Serie N° 36 denominadas y pagaderas en Pesos a una tasa de interés efectiva mensual fija del 2,65% y con vencimiento en septiembre de 2026 por un monto total de $10.800.000.000 (las “ONs Serie 36” y, en conjunto con las ONs Serie 34 y las ONs Serie 35, las “ONs”) en una operación estructurada en conjunto con Bomchil, que actuó como asesor legal de la emisora, PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. (“PSA”).
La emisión tuvo lugar el 19 de diciembre de 2025 bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables de PSA. Los fondos provenientes de la colocación de las ONs serán destinados a capital de trabajo en Argentina, priorizando una mejor administración de los fondos y a fin de maximizar los beneficios provenientes de la emisión.
Banco BBVA Argentina S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. participaron como organizadores y colocadores. Por su parte, Banco Patagonia S.A., Banco Comafi S.A., Banco Santander Argentina S.A., Allaria S.A. y Macro Securities S.A.U. actuaron como agentes colocadores.
Las obligaciones negociables fueron autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en A3 Mercados S.A.
El equipo de Marval estuvo integrado por el socio Sergio Tálamo y los asociados Pedro María Azumendi y Lautaro Penza.
Asesores de PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A.:
Bomchil: Socio: María Victoria Funes. Asociados: Francisco Diskin y Lourdes María Aguirre.
Asesores de los Colocadores:
Marval O’Farrell Mairal: Socio: Sergio Tálamo. Asociados: Pedro María Azumendi y Lautaro Penza.
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