Marval O’Farrell Mairal y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoraron en una emisión de obligaciones negociables de Ángel Estrada

Ángel Estrada y Compañía S. A. (AESA), una empresa argentina líder en fabricación de productos de papelería escolar y de oficina, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de las obligaciones negociables clase 11 por un valor nominal de ARS 767.446.001 (en adelante, ON Clase 11) y las obligaciones negociables clase 12 por un valor nominal de ARS 80.041.001 (en adelante, ON Clase 12).

 

Marval O’ Farrell Mairal asesoró a AESA, mientras que Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S. A. U.‒que actuó como organizador y agente colocador ‒ y a Banco Santander Argentina S.A., Cohen S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Nuevo Chaco Bursátil S.A., Facimex Valores S.A., Banco BBVA Argentina S.A y Balanz Capital Valores S.A.U.‒que actuaron como agentes colocadores‒.

 

Las obligaciones negociables fueron emitidas el 16 de diciembre de 2022 en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples No Convertibles en Acciones por hasta V/N USD 30. 000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor). 

 

Las ON Clase 11, denominadas y pagaderas en ARS, poseen una tasa de interés variable correspondiente a la suma de la Tasa Badlar Privada y un Margen de Corte del 4,49%. Las obligaciones negociables vencen el 16 de diciembre de 2023.

 

Las ON Clase 12, denominadas y pagaderas en ARS, poseen una tasa de interés variable correspondiente a la suma de la Tasa Badlar Privada y un Margen de Corte del 7%. Las obligaciones negociables vencen el 16 de diciembre de 2027.

 

AESA lleva más de 145 años compitiendo a nivel global, ofreciendo productos de máxima calidad, brindando soporte a ideas y contenidos vinculados con la educación y la oficina, acompañando el avance tecnológico y haciendo uso eficiente de sus recursos, maximizando la creación de valor para los clientes, empleados, accionistas, proveedores y la comunidad en general, dentro de un marco estrictamente ético.

 

Asesores de Ángel Estrada & Compañía S. A.:

 

Marval O´Farrell Mairal: socio Sergio Tálamo. Asociada Marina Rotman.

 

Asesores de los organizadores y colocadores:

 

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nahuel Perez de VillarrealNicolás Aberastury, Joaquín López Matheu and Jerónimo Juan Argonz.

 

 

Marval O'Farrell Mairal
Ver Perfil
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Ver Perfil

Artículos

La Cláusula sandbagging en los Contratos M&A – ¿Puede el comprador reclamar por incumplimientos conocidos del vendedor?
Por Fernando Jiménez de Aréchaga y Alfredo Arocena
Dentons Jiménez de Aréchaga
detrás del traje
Matías Ferrari
De CEROLINI & FERRARI ABOGADOS
Nos apoyan