EGFA Abogados actuó como asesor legar de la transacción, en la colocación y emisión por parte de Banco BBVA Argentina S.A. (“BBVA” o el “Banco”) en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor), de sus Obligaciones Negociables Clase 39 (las “Obligaciones Negociables”).
El 3 de diciembre de 2025, el Banco finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 39 denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, por un valor nominal total de US$50.000.000 (Dólares Estadounidenses Cincuenta millones), con vencimiento el 5 de diciembre de 2026, a una tasa de interés nominal anual fija del 5,75% y a un precio de emisión de 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el A3 Mercados S.A.
Participaron en esta oportunidad como colocadores Banco BBVA Argentina S.A., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Bull Market Brokers S.A., GMA Capital S.A., e Invertir en Bolsa S.A.
Asesores legales de la Transacción
EGFA Abogados
Socia Carolina Curzi, y sus asociadas María Constanza Martella, Agustina Weil y Marina Galíndez.
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