Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina (“PAE Sucursal”), compañía de energía integrada líder en la Argentina, emitió con fecha 27 de septiembre de 2024, bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente establecido en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, (i) Obligaciones Negociables Clase 34 denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la Argentina a una tasa de interés fija del 4,97% nominal anual, con vencimiento a los 36 meses desde su fecha de emisión, por un valor nominal de US$23.055.471 (las “Obligaciones Negociables Clase 34”); y (ii) Obligaciones Negociables Clase 35 denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la Argentina a una tasa de interés fija del 7,00% nominal anual, con vencimiento a los 60 meses desde su fecha de emisión, por un valor nominal de US$176.944.529 (las “Obligaciones Negociables Clase 35” y junto con las Obligaciones Negociables Clase 34, las “Obligaciones Negociables”).
En la transacción, PAE Sucursal recibió asesoramiento de su equipo legal interno.
Martínez de Hoz & Rueda actuó como asesor legal de Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Mariva S.A. y Banco Santander Argentina S.A., en su carácter de organizadores y colocadores, quienes adicionalmente recibieron asistencia de sus equipos legales internos.
Las Obligaciones Negociables se encuentran autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores legales de Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina
Equipo legal in-house – Gonzalo Fratini Lagos, Fernando Fresco, Dolores Reimundes e Ignacio González Padin.
Asesores legales de Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Mariva S.A. y Banco Santander Argentina S.A.
Martínez de Hoz & Rueda
Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Pablo Schreiber y asociada Luisina Luchini.
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