Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Cohen S.A., Ad Cap Securities S.A y Banco Mariva S.A., en la emisión del Fideicomiso Financiero “Tarjeta Fértil XIII” por $ 78.774.984.
Pérez Alati asesoró a Ad Cap Securities Argentina S.A., como Organizador y Colocador, a Cohen S.A., como Fiduciario, Organizador y Colocador y a Banco Mariva S.A. y Banco de Servicios y Transacciones como Co-Colocadores, en la décimo tercera serie del Fideicomiso Financiero “Tarjeta Fértil” compuesta por Valores Deuda de Fiduciaria Clase A emitidos por $53.566.989, Valores de Deuda Fiduciaria Clase B emitidos por $6.301.999. y Certificados de Participación por $ 18.905.996.-, adjudicados a Fértil Finanzas S.A., en su carácter de Fiduciante, en el marco de su Programa Global de Valores Fiduciarios “COHEN” por un monto total en circulación de hasta V/N U$S 40.000.000.
Los Bienes Fideicomitidos son créditos presentes y futuros originados por el Fiduciante mediante la utilización de la tarjeta de crédito.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios el 13 de marzo de 2019 y los mismos fueron emitidos el día 21 de marzo de 2019. Standard & Poor’s Ratings Argentina S.R.L. ACR. ha calificado a los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A con “raAA (sf)”, a los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B con “raBBB (sf)”, y a los Certificados de Participación con “raC (sf)”.
Abogados de la transacción:
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen.
Socia María Gabriela Grigioni, asociados Tomás Rago y Nahuel Pérez Villarreal.
Cohen S.A.
Álvaro Catalá y Soledad Belinco.
Banco de Servicios y de Transacciones S.A.
Ana María Vea Murguia.
Ver Perfil
Opinión
Kabas & Martorell
opinión
ver todosPASBBA
NORDELTA S.A.
Alfaro Abogados
Berton Moreno IP Law
detrás del traje
Nos apoyan
