Severgnini, Robiola, Grinberg & Tombeur asesoró a Profertil S.A. (“Profertil”) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Adcap Securities Argentina S.A., Allaria S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Hipotecario S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Piano S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco Supervielle S.A., Facimex Valores S.A., Invertironline S.A.U., Macro Securities S.A.U., PP Inversiones S.A., Puente Hnos. S.A. y SBS Trading S.A. como agentes colocadores (los “Agentes Colocadores”) en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 2 por un valor nominal de US$ 54.325.110 denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en el país, a una tasa de interés del 7,25% nominal anual con vencimiento el 14 de julio del 2027 (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables fueron listadas en A3 Mercados S.A. (“A3 Mercados”) y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), y fueron calificadas por Moody’s Local Argentina Agente de Calificación de Riesgo como “AAA.ar”, con perspectiva Estable.
Profertil se destaca en el sector industrial y agrícola por su capacidad de transformar gas natural en fertilizantes y nutrientes esenciales para los cultivos.
Asesoramiento legal a Profertil:
Severgnini, Robiola, Grinberg & Tombeur: Socios Carlos María Tombeur y Javier Tarasido, y asociadas Sofia Fuentes Mariani y Guadalupe Lucía García Echeverría.
Asesoramiento legal a los Colocadores:
Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Belusci, y asociadas Malena Tarrío y Victoria Negro.
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