La Provincia del Neuquén (la “Provincia”), una provincia de la República Argentina, concluyó de forma exitosa la emisión de la segunda serie de Letras del Tesoro por un monto total de AR$ 937.766.000, en el marco del Programa de Letras Vto. 2020 por un valor nominal en circulación de $6.000.000.000 (el “Programa”). Las Letras Clase 1 Serie II fueron emitidas por AR$ 937.660.000 (“Letras”), con vencimiento a los 92 días desde la fecha de emisión a una tasa variable nominal anual equivalente a la tasa Badlar más un margen de 7,00%. Los repagos de las Letras se encuentran garantizados con una cesión en garantía de los derechos de cobro de la Provincia sobre los fondos o cualquier otro pago provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, o aquél que en el futuro lo sustituya. La fecha de emisión de las Letras fue el 6 de abril de 2020.
El Banco Provincia del Neuquén S.A. actuó como organizador y colocador principal.; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., y Banco Macro S.A. actuaron como co-organizadores y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Macro Securities S.A. y AdCap Securities Argentina S.A. actuaron como co-colocadores en el marco de la emisión.
El Estudio Tanoira Cassagne Abogados asesoró al emisor, a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y los asociados Juan Sanguinetti y María Belén López Domínguez.
El Estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró a los co-organizadores y co-colocadores, a través del equipo liderado por el socio Alejandro Perelsztein y los asociados Leandro E. Belusci y Manuel Etchevehere
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