TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de la Provincia de Buenos Aires (“Banco Provincia”) y Tavarone Rovelli Salim Miani asesoró a Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Macro Securities S.A.U., Banco Comafi S.A., Banco Patagonia S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hnos S.A., Invertironline S.A.U., SBS Trading S.A., Provincia Bursátil S.A., y a Cocos Capital S.A., en la emisión de los (i) títulos de deuda clase VII por un valor nominal de $ 60.797.817.351 (los “Títulos de Deuda Clase VII”); y (ii) títulos de deuda clase VIII por un valor nominal de US$ 33.593.271 (los “Títulos de Deuda Clase VIII”).
Los Títulos de Deuda Clase VII están denominados y serán pagaderos en pesos argentinos. Los Títulos de Deuda Clase VIII están denominados en dólares estadounidenses y serán pagaderos en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina.
La fecha de vencimiento de los Títulos de Deuda Clase VII será el 16 de septiembre de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen aplicable del 4,25%. La fecha de vencimiento de los Títulos de Deuda Clase VIII será el 16 de septiembre de 2028, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 5,75%.
Banco Provincia es una institución autárquica de derecho público, fundada en 1822, lo que lo convierte en el banco más antiguo de Hispanoamérica. Es propiedad exclusiva de la Provincia de Buenos Aires y actúa como su agente financiero, gestionando la recaudación de impuestos, el pago de sueldos, jubilaciones, pensiones y obligaciones provinciales.
Con una fuerte presencia territorial, cuenta con más de 400 sucursales en la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y una trayectoria de liderazgo en inclusión financiera e innovación digital.
Asesores Legales de la Emisora: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y asociados Joaquín López Matheu, Florencia Ramos Frean y Camila Groshaus.
Abogados internos de Banco Provincia: Marcelo A. Casanovas y Gonzalo Pérez.
Asesores Legales de los Colocadores: Tavarone Rovelli Salim Miani: Socios Marcelo R. Tavarone y Julieta De Ruggiero y asociadas Bárbara Valente, Angela Briante y María Sol Ramos.
Ver Perfil
Ver Perfil
Artículos
PPO Indacochea
opinión
ver todosPérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten
BDO
Nicholson y Cano Abogados
detrás del traje
Nos apoyan
