Fallos
Miércoles 09 de Septiembre de 2009
TGN Emite Nueva Oferta de Canje a sus Acreedores
Luego de que la oferta inicial de la empresa Transportadora de Gas del Norte hubiera recibido aceptaciones de tenedores de deuda que sólo representaban el 12,08 por ciento, en el día de ayer TGN anunció una nueva propuesta que mejora sustancialmente la oferta presentada.
TGN lanzó una nueva oferta de canje y pedido de Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), emitido en el marco del proceso de reestructuración de deuda, la cual asciende a 347 millones de dólares.
La nueva propuesta, eleva la oferta a 400 por cada 1.000 dólares de monto de capital por deuda pendiente, destinando a la operación unos 40 millones de dólares, lo que significa una notable mejora de la primer oferta, cuando TGN ofrecía 250 por cada 1.000 dólares.
A su vez, acorta el plazo de las obligaciones negociables ofrecidas en abril, estableciendo el mismo a 7 años y fijando el interés entre 6,5 y 8,5 por ciento.
Por medio de un comunicado de prensa, desde la compañía resaltaron que si se alcanzara el 95% de adhesión, se podría efectivizar el acuerdo a los quince días hábiles, recibiendo los acreedores el dinero y los nuevos títulos en tal plazo.
La primera propuesta de reestructuración de la empresa se había producido en diciembre del año pasado, luego de que la compañía incumpliera con el pago de deuda, lo que derivó en la intervención de la misma por parte del Ente Nacional del Gas, desatándose una larga pelea judicial.
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