Asesoramiento y Transacciones
Miércoles 13 de Noviembre de 2013
ZBV Abogados asesora a Banco Hipotecario en emisión de Obligaciones Negociables
(Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013) -- Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Banco Hipotecario en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie 13 y Serie 14, emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del banco por un valor nominal de hasta U$S 500.000.000 o su equivalente en pesos.
El 6 de noviembre de 2013 finalizó exitosamente la colocación de las dos series de Obligaciones Negociables por un valor nominal total de aproximadamente 171 millones de pesos argentinos.
Las Obligaciones Negociables Serie 13 tienen un vencimiento a los 360 días a partir de la fecha de emisión y fueron emitidas por un valor nominal de 55.510.000 de pesos, a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa fija de 23,50%, pagadera trimestralmente.
Las Obligaciones Negociables Serie 14 tienen un vencimiento a los 24 meses de su emisión y fueron emitidas por un valor nominal de 115.400.000 pesos argentinos, a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa de corte de 375 puntos básicos, más la tasa Badlar Privada, pagadera trimestralmente.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables serán listadas en la Bolsa de Valores de Buenos Aires, en la Bolsa de Comercio de Rosario y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario, Banco Santander Río, Banco de Galicia y Buenos Aires, y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables.
Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de Banco Hipotecario, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires, y Banco de Servicios y Transacciones S.A., a través de la socia Carolina Zang y el asociado Pablo Schreiber.
Pérez Alati Abogados actuó como asesor legal de Banco Santander Río, a través del socio Diego Serrano Redonet y el asociado José Luis Foglia.
Artículos
Compliance en Bolivia: ¿Qué esperar el 2025?
Por
Lindsay Sykes, Andrea Lizárraga y Fernanda Ribera
PPO Abogados
PPO Abogados
opinión
ver todos
Por Maximiliano Zatta (*)
Eskenazi Corp
Eskenazi Corp
Por Julián G. Cosso
CYT Abogados
CYT Abogados
Por Eduardo Barreira Delfino
Por Luis Fernando Valle
PPO Abogados
PPO Abogados
detrás del traje
De TCA TANOIRA CASSAGNE
Nos apoyan
ASESORAMIENTO Y TRANSACCIONES
FALLOS
ARTÍCULOS RELACIONADOS
