Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina (la “Sucursal”), una sucursal de Pan American Energy, S.L., una sociedad constituida en el Reino de España, realizó una oferta de compra en efectivo (cash tender offer) (la “Oferta”) respecto de todas y cada una de sus obligaciones negociables al 7,875% con vencimiento en 2021 en circulación (las “Obligaciones Negociables”),
US$90.834.999,91, que representó el 54.56%,del total del capital de las Obligaciones Negociables en circulación, fueron válidamente presentadas en la Oferta.
Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, y Santander Investment Securities Inc. participaron como agentes (dealer managers) de la Oferta. Banco Itaú Argentina S.A., Banco Santander Río S.A., HSBC Bank Argentina S.A., e Itaú Valores S.A. participaron como agentes locales de la Oferta en la Argentina.
La fecha de liquidación de la Oferta ocurrió el 27 de abril de 2021.
La Oferta fue realizada en forma independiente, y no constituye parte, de la oferta de obligaciones negociables por un valor nominal de US$300.000.000 con vencimiento en 2027 que la Sucursal realizó en paralelo en los mercados de capitales internacional y argentino, y que se consumó el 30 de abril de 2021.
Asesores legales de Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina
Equipo legal In-house
Gonzalo Fratini Lagos, Fernando Fresco y Dolores Reimundes
Simpson Thacher & Bartlett LLP, Nueva York, Estados Unidos
Socio Juan Francisco Mendez y asociados Teresita Acedo, Joshua Bernard y Laura Ribero, y consejero senior Jonathan Cantor (tributario)
Martínez de Hoz & Rueda
Socio José Martínez de Hoz (nieto) y asociados Pablo Schreiber, Luisina Luchini y María del Mar Lapeña. Socia Jimena Vega Olmos (cambiario) y Maximiliano Batista (tributario)
Asesores legales de los Agentes de la Oferta
Linklaters LLP, Nueva York, Estados Unidos
Socio Conrado Tenaglia, consejero Alejandro Gordano, asociados Erika Cabo y Monica Perez Banuet Farell y asociado extranjero Juan Mata
Linklaters LLP, Madrid, España
Socio Jorge Alegre y asociados Francisco Sainz Trápaga y Aitor Ocampos
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi
Socio José Bazán y asociados Sofía Gallo y Manuel Etchevehere. Socia Daniela Rey y asociados Pablo Muir y Elina Vinocur (tributario)
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