El 31 de marzo de 2015, Alpek S.A. de C.V. (México) y la química alemana BASF S.A., completaron una operación acordada el 8 de Julio de 2015 (que involucró sus operaciones en México, EE.UU., Canadá, Brasil, Chile y Argentina), por medio de la cual Alpek (a través de subsidiarias locales en los países mencionados) adquirió el negocio de poliestireno expandible (EPS) que realiza Polioles (una JV entre Alpek y BASF); y BASF adquirió la unidad de poliuretano (PU).
Mitrani Caballero Ojam & Ruiz Moreno participó en el asesoramiento a Grupo Alpek en la estructuración del contrato marco para las operaciones en los países involucrados, así como en la negociación del acuerdo de adquisición de activos del negocio de EPS que BASF desarrolla en su planta de Santa Fe, y asistió al cliente en la estructuración del arrendamiento de una parcela de la Planta de BASF y en la prestación, por parte de BASF, de ciertos de servicios a Alpek relacionados con el Negocio de EPS.
Valor de la Transacción
El Negocio de EPS adquirido por Alpek en las jurisdicciones involucradas se valuó en aproximadamente US$ 124 millones. La venta global del negocio de PU a BASF se concreto por aproximadamente US$ 85 millones.
Fecha de la Transacción
Firma del contrato Marco para toda América: 10 de julio 2014
Cierre de las operaciones en cada jurisdicción: 31 de marzo 2015
Jurisdicciones involucradas
México, los EE.UU., Canadá, Brasil, Argentina y Chile.
Abogados del Estudio que participaron en la transacción:
•Socio a cargo: Diego Parise
•Corporativo y aspectos financieros: Mercedes Rodríguez Giavarini (asociada senior); y Guillermo Cornejo Bosch (asociado)
•Laboral: Jorge Pico (socio) y Rita Payarola (asociada senior)
•Impuestos: Corina Laudato (Special Counsel) y Gabriela Vizcaíno (asociada senior)
•Defensa de la Competencia: Horacio Ruiz Moreno (socio) y Juan Martín Romero (asociado)
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